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从行业生命周期的角度看我国中密度纤维板行业的发展




2019-08-02         

我国中密度纤维板(以下称中纤板)行业发展多年,在工业化、自动化、信息化、智能化等方面不断完善。如果将中纤板行业视为生命体,其发展必经历出生、成长、成熟、衰退、消亡几个过程,呈现出不同阶段的规律和特征。制度变革、市场供需、要素流动、结构升级、技术进步,这些因素都会推动行业的演变。从生命周期的角度看我国中纤板行业的发展,分析各个发展阶段的特点,有助于形成行业发展的历史观,也能在一定程度上为企业管理提供参考和依据。

我国中纤板行业经历的发展阶段

为便于讨论,本文划分生命周期主要依据供给——中纤板生产能力(简称产能),同时兼顾其他判断因素加以说明。结合市场发展(增长率、占有率、竞争性)、产品品类、投资需求、技术革新等来判断,我国中纤板行业大致经历了初创期、成长期,已步入成熟期(如图1)。

从行业生命周期的角度看我国中密度纤维板行业的发展 

 

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初创期

在硬质纤维板生产的基础上,1965年美国成功研制出中纤板,1973年欧洲首个中纤板工厂在德国Ribnitz- Damgarten地区建成。1982年我国第一条国产中纤板线(年产0.7m3)在湖南株洲投产,随后迅速发展成较完整的工业化产业。1983年全世界中纤板产能超过220 m31987年我国林业部统计全国中纤板实际产量为6 m3,而全世界中纤板产量为450m3,至1991年全球产量已增加到850m31992年我国投产中纤板厂家17 家(包括台湾1家),年产能达58.23m3。此时中纤板在国内还是新兴产物,在人造板行业内不是发展的主流产品。

19781993年,我国工业化水平总体处于工业化初期。从总体产业结构来看,第一产业(尤其农业)占比下降,第二产业(尤其轻工业)占比稳步提升,第三产业增长较快。从企业来看,国有企业不断深化改革,城镇企业快速成长,城乡个体和私营企业也逐步发展,随后出现农村剩余劳动力转移现象。这一阶段,在制度要素、资金要素、技术要素和劳动力要素向东部地区集聚的情况下,行业发展的重心逐步向东部地区倾斜。截止1995年底,华东地区投产18家工厂,年产能为44m3;中南地区投产12家工厂,年产能为31.3m3;此时全国共计48家工厂,年总产能113.8m3

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纵观此时期,生产线以年产3m3以下的多层热压机线为主(如表1所示),关键性生产设备的研制尚处于消化吸收阶段。中纤板初创期的进入壁垒主要来自技术诀窍,竞争者的数量较少,企业目光主要集中在产品改进上。市场主要分布在华东地区和中南地区。由于起动成本高、消费者不熟悉产品、企业无法实现规模经济,因而产品价格高、分销渠道发展不完善,行业成长较慢。

 

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成长期

19942012年,是我国工业化进程快速推进时期。1994年我国投产中纤板生产线约20条,年产能达65 m32000年,我国纤维板生产线229条,总产能639 m3,此时已成为全球纤维板生产第一大国。2008年, 我国纤维板生产线671条,总产能3 120m3。截至2012年底,我国保有纤维板生产线711条,总产能4 497m319942012年,我国纤维板产能年均增速达到26.54%。为排除统计偏差,主要采用中国林产工业协会20002016年度统计的纤维板数据。20002012年,我国纤维板产能年均增速达到17.66%。我国纤维板年产能在2014 年达到顶峰,随后总产能衰退,大致认为国内需求上限开始清晰。

在成长期,纤维板行业在规模上经历了跳跃式发展。消费需求的快速增长,使企业比较容易实现收入和利润增长,而不必过多注重争夺市场份额,但大部分利润用于再投资。此时顾客对产品逐渐熟悉,分销渠道也成熟起来,企业侧重建立品牌形象。市场分布稳定性增加, 但市场的迅速增长掩盖了竞争。在先入者高边际利润吸引下,竞争者数量迅速增多,竞争加剧,产品价格下降。

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根据单条生产线的产能、生产设备自主化、相关标准等情况来看,可将成长期粗略分为3个阶段:1)成长期前期(19941999年);2)成长期中期(20002008年);3)成长期后期(20092012年)。

 

 

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成熟期

2013年开始,中国经济运行已经呈现出增速趋缓、结构趋优、动力转换的“经济新常态”特征。这意味着,需要改变改革开放以来习惯于通过资本、劳动力等要素投入驱动经济增长的模式。

纤维板产能增长率与国内生产总值(GDP)的增长速度相当,假如以此作为行业成熟期的主要判断标准,那么2013年纤维板行业即步入成熟期。2013年纤维板产能年度增长率为6.9%2013GDP年度增长率7.8% 相近。2014年纤维板总产能达到最大值5 118m3,随后逐步降低。2013年纤维板总产能4 808m32017年纤维板总产能4 759m3,二者相近(相差约1.02%)。可将20132017年视为成熟期的冷静期。

从政策层面来看,国家加大环境保护力度,陆续印发《大气污染防治行动计划》(2013)、《水污染防治行动计划》(2015)、《环境保护督察方案(试行)》(2015)、《土壤污染防治行动计划》(2016)、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(2018),这些都标志着我国产业发展已进入新阶段。

从投资来看,2015年中国对外直接投资1 456.7亿美元,实际利用外资1 356亿美元,首次成为资本净输出国。同时,受定制橱柜发展的带动,国内刨花板快速发展,刨花板与中纤板之间市场竞争激烈。此阶段新建生产线项目多以刨花板为主,甚至部分纤维板生产线技改为刨花板生产线。

从下游产业来看,2014年左右一线城市房地产进入成熟期、2015年左右家具行业进入成熟期、2016年左右包装行业进入成熟期、2017年左右定制橱柜进入成熟期。

从行业内部来看,2013年起欧洲的新动向主要是现有工厂的合并、兼并、收购和优化,而不是增加新产能。与此同时,国内纤维板市场也开始分化,环保等级高、质量稳定的纤维板产品供不应求,细分市场增长迅速,利润空间较大,而低端产品日趋减少。板坯预加热技术、纤维干燥尾气净化技术、工业互联网技术、远程诊断技术应用进一步普及。截至2017年底,全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计621条,淘汰落后生产能力2 296m3/年。部分有实力的大型人造板企业开始全球范围内寻求要素和市场整合。行业发展进入优胜劣汰高风险期,行业将进一步集中。据2016年统计数据,纤维板生产企业中,大型企业约占总数的6%,中型企业接近94%20132018年间相关标准的制订、修订情况, 如表3所示。

 从行业生命周期的角度看我国中密度纤维板行业的发展

 

2013年以来,中纤板行业顾客已形成品牌购买倾向;产品系列拓展减慢;出现不同的细分市场(超薄纤维板、无醛纤维板、地热地板用纤维板等);产品技术基本围绕节省成本、提高效益展开;生产技术强调效率,尤其是通过自动化手段提高效率;竞争力较强的企业已建立稳定地位,并购、淘汰弱势竞争者,行业进一步集中。综合以上几个特征来看,中纤板行业总体已步入成熟期。处于该阶段中后期的企业规模往往很大,发展方式逐步由外延式转向内涵式,经营方式由粗放经营转为集约经营。

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结束语

行业的生命周期通常为数百年,最短也有60年左右。中纤板及其制品与我们的生活息息相关,可以断言,中纤板行业的生命周期必将很长,并将长期处于成熟期。一个行业兴衰的背后,其实是技术和产品的更迭过程。行业一般受资源或劳动力要素、资本要素、知识要素的驱动,依次作为主要推动力促进行业升级。已步入成熟期的中纤板行业需关注智能化生产,智能化生产是现代工厂信息化发展的新阶段,对各国制造业竞争力的提升至关重要。企业应根据现阶段自身发展规模,结合成熟期的市场特点,制定相应的产品战略、技术策略、营销策略、财务战略,以提升企业自身综合竞争力,推动行业稳健有序发展。

(责任编辑:中国红木网)